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【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)

日期:2025-02-21 浏览: 

  工业自动化行业依据企业的工业自动化业务营收划分,可分为3个竞争梯队。其中,工业自动化业务收入大于100亿元的企业有汇川技术;业务收入在50-100亿元之间的企业有中控技术、国电南自等;业务收入在10-星空体育登录入口 星空体育在线官网50亿元之间的企业有英威腾、科瑞技术、信捷电气等;其余企业的工业自动化业务收入在10亿元以下。

【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)(图1)

  从工业自动化行业代表性企业的区域分布来看,企业主要集中在华南、华东、华中一带,重点是广东、江苏、浙江、上海等地,西部地区代表性企业分布较少。

【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)(图2)

  我国工业自动化行业发展迅速,然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2023年根据工业自动化业务收入测算,上市企业中收入最高的汇川技术市场份额仅有4.33%,中控技术排在第二位,市场份额为2.16%。

【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)(图3)

  介于非上市企业未公开披露财务数据,以工业自动化领域代表上市企业汇川技术、中控技术、国电南自、英威腾、科瑞技术、海得控制、科远智慧、博杰股份、麦格米特、步科股份等十家企业工业自动化业务营收计算市场集中度,初步统计,2023年工业自动化行业CR3约为9.1%,CR10约为12.4%,工业自动化行业市场集中度整体较低。

【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)(图4)

  从工业自动化行业的上市企业布局和已有公开信息分析,企业间工业自动化业务占比差距较大。2024年企业的业务布局及具体优势分析如下:

【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)(图5)

【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)(图6)

  从五力竞争模型角度分析,目前我国工业自动化行业中诸如汇川技术、中控技术等龙头企业的先发优势明显,短期内龙头企业市场格局变化的可能性不大,但随着企业对自动化的投入加大,现有竞争愈发加剧;上游产品供应商数量较多,产品供应充足,且由于零部件行业技术壁垒逐步消失,越来越多的企业具备技术水平和生产能力,使得上游供应企业对工业自动化行业议价能力较弱;下游和中游链接紧密,工业自动化市场需求旺盛,消费者议价能力一般;工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的重点,是未来制造业转型的重要发展方向,替代品威胁较小;新进入者方面,由于目前我国制造业自动化、数字化、智能化转型的大趋势已成,且有国家政策的大力扶持,新进入者的威胁较大。

【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、集中度、企业优势分析等)(图7)

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