企业竞争图谱：2024年工业电机头豹词条报告系列pdf

日期：2025-03-08 浏览：　

　　摘要工业电机是指应用于工业领域的电动机，常见的工业电机包括伺服电机、步进电机、微电机、卷扬机、曳引机等，具有高效性、轻量化、小型化、智能化等特征。受益于中

　　国制造业和工业自动化的发展，中国工业电机市场规模持续增长，随着工业4.0时代的到来，新能源与节能环保产业快速发展将带动工业电机行业的绿色转型发展。

　　电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力

　　源。根据电机的应用场景与实现功能，可以分为工业电机和民用电机等。其中，工业电机是指应用于工业领域的电动机，常见的工业电机包括伺

　　服电机、步进电机、微电机、卷扬机、曳引机等，将工业场景中电能转化为机械能，下游应用广泛。

　　按照应用领域的分类方式，工业电机行业可以分为动力电机和控制电机；按照电源类型的分类方式，可以分为直流电机和交流电机。

　　驱动用电机是将电能转换为机械能，为车辆行驶提供驱动力的电气装置。这类电机还具备将机械能转化为电能的功能。

　　控制电机通常在自动控制系统中作为执行元件或测量元件使用，主要用来完成控制信号的传递和变换，因此现代控制系统对控制电机的要

　　求是高精确度、高灵敏度和高可靠性。控制用电机主要应用于电子信息领域，对先进制造业的发展具有基础性作用。

　　高效性是工业电机发展的必然趋势。基于目前的市场现状估算，中国电动机效能每提高一个百分点，每年可以节约260多亿千瓦电，如果电

　　机系统效率提高5%-8%，每年节约的电量相当于两到三个三峡水库的发电量。为此，国家加大高效电机的推广力度，参照IEC标准制定电

　　电机的轻量化、小型化能够有效节约材料，节约空间，愈加受到市场青睐。同时，更多下游产品对电机的体积和重量也提出更高的要求，

　　尤其是在石油、化工、煤炭等应用领域。此外，在诸多特殊领域，如航空航天产品，电动车辆、数控机床、计算机、视听产品、医疗器

　　械、便携式光机电一体化等应用领域，对电机体积小、重量轻也提出严格要求，推动工业电机向轻量化、小型化方向发展。

　　随着科学技术的发展，机电一体化技术得到长足发展，同时，各种高新技术的发展也为电机产品注入新的活力，制造工艺和管理信息化技

　　术通过微电子、计算机、网络技术的应用，国家政策的鼓励、各企业对科技的重视，使新产品开发的周期逐渐缩短，机电一体化、智能化

　　电机(如交流变频调速电机是一种无级调速传动系统)应运而生，调速制造、虚拟制造等先进制造技术得到推广应用。

　　中国工业电机萌芽晚于西方，1905年，中国制造首台实验电机，标志着中国电机工业开始起步。1917年，中国成功制造出第一台实用直流

　　发电机，中国电机厂逐渐成立，中国自制电机投入运行，在水轮发电机、电力变压器、电动机等领域都取得长足进步。1978年改革开放政策实

　　施，中国电机工业进入快速发展阶段，技术引进和国际合作成为重点。2015之后，伴随着汽车电机的快速发展以及技术的不断引进，中国在永磁

　　1879年，上海外商引进一台发电机，在外滩亮两个晚上；1882年，英国商人花五万两白银在上海装建第一台发电机；1905年，中国

　　1917年，中国成功制造出第一台实用直流发电机；1920年代，上海华东电机厂成立，开始生产电机产品。1956年，新中国制造的第

　　一台汽轮发电机投入运行；1958年，中国第一台自行设计和制造的大型水轮发电机下线年代，中国引进西屋公司技术，

　　中国电机厂逐渐成立，中国自制电机投入运行，中国电机工业在水轮发电机、电力变压器、电动机等领域都取得长足进步。

　　改革开放政策实施，中国电机工业进入快速发展阶段，技术引进和国际合作成为重点；1980年，开始从国外引进先进的电机制造技

　　术，例如高压电机、特种电机等领域；1991年，中国第一台100万千瓦水轮发电机组在三峡工程中正式投产；1997年，大连电机厂成

　　功生产出具有自主知识产权的核电机电站；2010年，中国成为全球电机生产和出口大国，特种电机技术取得重要突破。2014年，哈

　　尔滨电气集团商标的1000千伏特高压电站投入使用，为全球电机行业树立了新标杆。

　　中国电机工业开始面临市场经济的冲击和国际市场的竞争。中国电机工业开始加强技术创新和产品升级。中国电机工业也开始进行企

　　2015年以后，伴随着汽车电机的快速发展以及技术的不断引进，永磁电机的发展得到了极大的推进。

　　工业电机行业产业链上游为原材料，包括钢铁、磁性材料、铜等；产业链中游为工业电机制造环节；产业链下游为应用环节，包括农业机

　　铜材和钢材是工业电机主要原材料，成本中占比超过50%。定子绕组是电机产品的核心组成，为电机旋转磁场产生的主体。

　　工业电机产品的主要原材料为铜材和钢材等，因此，原材料占工业电机成本的比重较大。据大洋电子招股说明书披露，铜成本占公司生产成本的

　　比重为36.57%，钢材成本占公司生产成本比重为22.45%，合计占比59.02%。此外，在电机实现机械能与电能相互转换过程中，电枢绕组起关键

　　中国工业电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，而中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。

　　中国工业电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占

　　据了先机，逐步扩大市场占有率。数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成了“马太效应”，促使行

　　低压工业电机下游应用领域中，水泵、风机和压缩机行业是主要应用市场；高压工业电机广泛应用于采矿、冶金、油气、石化、可再生能源

　　低压工业电机下游应用领域中，水泵、风机和压缩机行业是主要应用市场。水泵用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的30%左右，风机用

　　低压电机市场占到整体低压电机市场容量的22%左右，压缩机用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的19%左右。高压工业电机广泛应用于

　　采矿、冶金、油气、石化、可再生能源等行业，高压工业电机下游市场的绿色低碳转型和数智化发展，为中国工业电机行业带来增长机会和新的

　　股山西太钢不锈钢股份有限公司股南京钢铁股份有限公司股江苏沙钢股份有限公司股内蒙古包钢钢联股份有限公司股宝山钢铁股份有限公司

　　股安徽龙磁科技股份有限公司股横店集团东磁股份有限公司股云南铜业股份有限公司股铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　工业电机产品的主要原材料为铜材和钢材等，因此，原材料占工业电机成本的比重较大。以卧龙电驱为例，2023年卧龙电驱工业电机

　　及驱动，原材料占比为76.94%，是工业电机最大的成本构成部分。大洋电机的微特电机生产的主要原材料也为铜和钢材，其中铜主要

　　包括漆包线，钢材主要包括硅钢板和冷轧钢板，据大洋电子招股说明书披露，铜成本占公司生产成本的比重为36.57%，钢材成本占公

　　定子绕组是电机产品的核心组成，为电机旋转磁场产生的主体。对于中小型电机，采用软绕组，而对于大型电机，则更多地采用了成型

　　绕组。按照电机功率、耐热等级及其他性能指标等多种因素的不同，电磁线的型式、绕组型式也有多种类型。绕组中一个极其重要的组

　　成部分是绝缘材料，绝缘材料也同样需要与电机的性能要求相匹配。在电机实现机械能与电能相互转换过程中，电枢绕组起关键和枢纽

　　作用。发电机的电枢绕组产生电动势，如直流发电机中的转子，交流发电机中的定子；电动机的电枢绕组产生电磁力，如直流电动机中

　　股中山大洋电机股份有限公司股中电电机股份有限公司股杭州微光电子股份有限公司股卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　股浙江方正电机股份有限公司股佳木斯电机股份有限公司股湘潭电机股份有限公司股江西特种电机股份有限公司

　　从细分市场方面来看，交流工业电机在中国工业电机领域占有重要市场地位，是全球工业电机行业中主要的电机产品类型，交流电机作

　　为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。2023

　　年度，中国国内生产总值达126万亿元，同比增长5.2%；工业经济总体也呈回升态势，全年投资总额约16.2万亿元，同比增长9%；规

　　模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。中国经济的持续稳定发展也将带动电机市场下游主要应用领域保持稳定增长，

　　下游市场的稳定发展保证了电机市场的需求。2023年度，中国交流电机产量达到36,812.50万千瓦，近五年年均复合增长率达6.39%。

　　中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，而中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。

　　中国电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展

　　中占据了先机，逐步扩大市场占有率。数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成了“马太

　　股重庆水务集团股份有限公司股江苏江南水务股份有限公司股江西洪城环境股份有限公司股中国东方电气集团有限公司

　　股上海电气集团股份有限公司股金风科技股份有限公司股美的集团股份有限公司股珠海格力电器股份有限公司股海信家电集团股份有限公司

　　股华西能源工业股份有限公司股长虹华意压缩机股份有限公司股四川九洲电器集团有限责任公司股江苏银河电子股份有限公司

　　股林海股份有限公司股中国中煤能源股份有限公司股四川川润股份有限公司股中曼石油天然气集团股份有限公司

　　低压工业电机下游应用领域中，水泵、风机和压缩机行业是主要应用市场。水泵用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的30%

　　左右，风机用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的22%左右，压缩机用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的19%左右。

　　据卧龙电驱2023年年报显示，亚太地区是全球最大的水泵市场，占据50%的市场份额，2022年中国水泵用低压电机市场容量约40.59亿

　　美元，占到整体低压电机市场容量的30%左右。北美、欧洲和亚太是工业通风机产品的主要生产地区，其中亚太占据了约43%的全球市

　　场份额，2022年中国风机行业总体电机容量为30.03亿美元，占整体低压电机市场容量的22%，2022年中国压缩机用低压电机市场容量

　　据国家统计局公布数据，2023年，中国采矿业实现利润总额12392.4亿元，比上年下降19.7%，规模以上工业原煤产量46.6亿吨，同比

　　增长2.9%。2023年中国钢铁总量需求稳中有增，最终通过钢铁及成品材产能释放，拉动了铁矿石进口量增加。2023年，中国油气勘探

　　开发投资同比增长7%，新建原油产能2250万吨、天然气产能420亿立方米，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气产量超过2300亿立方

　　米，实现原油稳产增产、天然气连续第七年增产超过百亿立方米。此外，近年来随着低碳能源取代化石燃料趋势逐渐明朗，内外因素变

　　化倒逼石油化工行业低碳转型，“十四五”期间，中国炼化行业将进入新增产能全面释放时期，也是行业整合转型升级期，成品油市场化

　　进程将基本完成，化工产品高端化、绿色化发展成为新趋势。2023年中国可再生能源保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良

　　好态势，为保障电力供应、促进能源转型、扩大有效投资发挥重要作用，截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千

　　瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%；2023年全国可再生能源新增装机3.05亿千瓦，占

　　全国新增发电装机的82.7%，占全球新增装机的一半，超过世界其他国家的总和；全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会

　　用电量的1/3。高压工业电机下游市场的绿色低碳转型和数智化发展，为中国工业电机行业带来增长机会和新的挑战。

　　2018年—2023年，工业电机行业市场规模由3,256.4亿人民币元增长至3,873.56亿人民币元，期间年复合增长率3.53%。预计2024年—2028

　　年，工业电机行业市场规模由3,968.49亿人民币元增长至4,523.73亿人民币元，期间年复合增长率3.33%。

　　中国工业电机行业与中国制造业景气程度高度相关。2023年度，中国国内生产总值达126万亿元，同比增长5.2%；工业经济总体也呈回升态势，

　　全年投资总额约16.2万亿元，同比增长9%；规模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。中国制造业的持续稳定发展为工业电机行

　　业的发展提供持续稳定的需求市场。此外，工业自动化进程加速，带动工业电机行业发展。近年来，中国工业自动化进程加速，伺服电机、步进

　　电机等需求激增。数据显示，2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，同比增长7.1%，2023年伺服电机市场规模增长至195亿元，同比增长

　　7.7%，到2024年中国伺服电机市场规模预计将超200亿元。伺服电机等的广泛运用助推中国工业电机市场规模的增长。

　　工业4.0时代的到来，新能源与节能环保产业快速发展带动工业电机行业的绿色转型发展。

　　随着工业4.0时代的到来，新能源与节能环保产业快速发展。在新能源汽车领域，新能源汽车的核心部件包括电池、电机、电控，其中电机领域的

　　产业路径最为清晰，电池领域尚存有技术路线之争，铁锂、三元、氢燃料谁会最后胜出仍存有争议，而电机则无论在混动、纯电动领域，还是燃

　　料电池车上都是无可替代的，随着新能源汽车产业的兴起，电机领域的受益确定性最强。此外，在节能减排政策的推动下，节能电机市场迅速扩

　　大。高效节能电机在相同时间内电量的总消耗量相比于普通电机可减少20%左右，所节约的电能大约为15%，其应用于长期电力生产中时能够大

　　大降低所需成本且节省大部分能源，可应用于风机、水泵、压缩机等中，高效节能电机在应用中可直接启动并使用变频器进行速度调节，且功率

　　因数大都在0.85-1.0之间，能够明显提高电网的品质因数，不需配备相关的功率因数补偿器。同时该类电机中所产生的电流相对较小，因此可以

　　明显降低输配时的用电量，明显提高使用寿命。工信部、市场监管总局联合发布的《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023年高效

　　节能电机年产量达到1.7亿千瓦。新能源产业与节能环保产业的发展，为工业电池带来新的增长点。

　　政策内容重点发展高压、大电流、小型化、低功耗控制继电器，小型化、高可靠开关按钮，小型化、集成化、高精密、高效节能微特电机。

　　政策解读《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》推动机电类元器件的发展，对高精密工业电机的发展具有促进作用。

　　到2023年高效节能电机年产重达到1.7亿干瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳

　　2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备形成批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

　　电机能效提升计划提出到2023年高效节能电机年产重达到1.7亿干瓦，对电机能效发展的具体进程有着详细规划，对工业电机的可持续发展具有重要指导意义，推动

　　实施变压器、电机等能效提升计划推动工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等重点用能设备系统节能改造，升级重点推广稀士永磁无铁芯电机、特大功率高压变频变

　　压器、三角形立体卷铁芯结构变压器、可控热管式节能热处理炉、变频无极变速风机、磁悬浮离心风机等新型节能设备。

　　政策解读《工业领域碳达峰实施方案》对包括工业电机在内的重点用能设备系统节能改造提出指导意义，节能化是工业电机发展的一大方向。

　　发展高功率密度永磁电机、同步磁阻电机、智能电机、超高效异步电机等产品，加强高效节能变压器研制及推广，开展重点用电设备系统匹配性节能改造和运行控

　　制，优化推动完善废旧电机回收利用体系，鼓励企业开展电机再制造，促进再制造电机产品应用

　　在落实碳达峰碳中和战略和推进能源强国建设背景下，政府鼓励企业聚焦解决电力装备发展中的难点、重点、特点问题。强化企业创新主体地位，完善电力装备产业

　　加强船用动力电池、电池管理系统等技术集成和优化，推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究，推动船用动力电池、电机、箱式电源、电池管理

　　政策解读该实施意见提出要推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究，对于船舶细分领域的工业电机发展具有推动作用，从而辐射工业电机整个产业链。

　　工业电机行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机品牌生产商；第二梯队公司为卧龙电驱、佳电股

　　份、大洋电机等为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌，在细分市场各有侧重；第三梯队为中小企业为主的中国

　　西门子、ABB等外资企业凭借市场先发优势、技术优势、生产优势和产品优势等，占据工业电机中高端市场主要份额。

　　西门子与ABB作为全球工业电机行业的领导者，不仅在企业规模上具有竞争优势，在技术创新和产品的可持续发展方面均有所布局。西门子始于

　　1847年，凭借其在电气自动化、智能化和信息化领域的深厚底蕴，已经成为全球最大的高效能源和可持续技术供应商之一；ABB，源自两家历史

　　悠久的公司的合并，瑞士的阿西亚公司（ASEA）和瑞典的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri），其在电力和自动化控制领域具有领先地位。

　　以西门子和ABB为代表的外资企业，进入工业电机行业较早，具有市场先发优势，积累领先的产品技术，拥有成熟的生产线，工业电机产品应用

　　集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中，产品覆盖功率较广。此外，西门子和ABB不仅在传统工业领域保持领先地

　　位，更是在新能源、智能电网、数字化工业解决方案等方面持续发力，将绿色转型融入企业战略的核心，通过研发高效节能的电机产品，参与全

　　政府出台系列政策推动节能低碳化工业电机的发展，中国工业电机行业的绿色化转型给行业参与者带来新的挑战。

　　电机是用电量最大的终端耗电设备，据统计，2020年中国电机的总用电量占全社会的64%左右，其中，工业领星空体育网站星空体育首页域的电机用电量占工业用电的80%

　　左右。近年来，工业和信息化部与有关各方共同努力，组织实施电机能效提升计划，积极推广应用高效节能电机技术和产品，加快完善电机能效

　　标准体系，大力开展工业节能监察，推动低效电机加快淘汰。《电机能效提升计划(2021-2023年)》》、《工业领域碳达峰实施方案》、《加快

　　电力装备绿色低碳创新发展行动计划》、《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》等政策将推动中国节能低碳化工业电机的发展。在全球

　　工业电机行业向绿色转型的过程中，西门子、ABB等国际巨头与卧龙电驱、佳电股份等中国本土品牌同台竞技，中国工业电机行业的绿色化转型

　　给行业参与者带来新的挑战。同时，中国企业如中电电机、卧龙电驱、微光股份、佳电股份等企业均通过布局产业链上下游实现产业链一体化，

　　顺应时代发展新趋势，实现产业链的降本增效，预计具有产业链优势的高效节能电机产品生产商有望扩大市场规模。

　　中山大洋电机股份有限公司（002249）中电电机股份有限公司（603988）